Santa Cruz de Tenerife, 17 jun (EFE).
– La comunidad autónoma de Canarias ha completado la emisión de su primer bono sostenible de referencia por un valor de 500 millones de euros y un vencimiento a diez años en una operación en la que recibió peticiones por 2.
000 millones, una cifra que cuadruplica la oferta emitida.
Esta operación marca el regreso del Gobierno de Canarias a los mercados de capitales en formato benchmark (estándar) tras una ausencia de cinco años, detalla la Consejería de Hacienda en un comunicado.
La emisión recibió un apoyo de más de 70 inversores, con una destacada participación internacional, al concentrar el 66% del volumen adjudicado, liderada por Reino Unido e Irlanda (20%), Alemania (16%), los países nórdicos (8%) e Italia (8%), frente a un 34% de demanda nacional.
Por tipo de inversor, destaca el peso de los fondos de inversión, que se sitúan a la cabeza con el 47%, seguidos de bancos y banca privada (40%), bancos centrales e instituciones oficiales (6%) y aseguradoras y fondos de pensiones (5%).
Para la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, esta respuesta del mercado demuestra que “los inversores internacionales y nacionales confían en la solvencia de Canarias y en su política económica y financiera”.
Los bonos sostenibles son instrumentos de deuda (renta fija), cuyo objetivo es financiar o refinanciar proyectos que generan beneficios tanto medioambientales como sociales de forma simultánea, detalla Hacienda.
“Con la emisión de su primer bono sostenible, la comunidad autónoma logra diversificar las fuentes de financiación más allá del crédito tradicional”, añade la consejera.
La operación se enmarca dentro del recién publicado Marco de Financiación Sostenible de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo objetivo es integrar la sostenibilidad en la estrategia de financiación, apoyar la Agenda Canaria 2030, atraer a nuevos inversores y contribuir al mercado de las finanzas sostenibles.
La valoración externa del marco por la entidad Moody´s ha sido de “Muy Buena” con un resultado de SQS2.
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